公司主體信用評級AAA級 獲資本市場認同

       中國證監(jiān)會于上月批復核準綠地向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元的公司債券，12月10日，第一期100億元正式發(fā)行，其中品種一人民幣20億元，票面利率為3.9%，品種二人民幣80億元，票面利率為3.8%。經(jīng)聯(lián)合信用綜合評定，公司主體信用級別為AAA，本期債券信用等級為AAA。此次綠地集團以顯著低于市場平均水平的票息發(fā)行公司債，充分體現(xiàn)了資本市場對綠地良好發(fā)展態(tài)勢、可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的高度認同和對綠地企業(yè)信譽的充分信任，也體現(xiàn)了綠地憑借強大市場競爭實力，在低成本資金資源獲取能力上的優(yōu)勢日益顯著。

       綠地集團于上月獲批發(fā)行本次公司債，債券采用分期發(fā)行方式;債券面值100元，按面值平價發(fā)行，期限不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種;債券發(fā)行方式為網(wǎng)下面向合格投資者公開發(fā)行。所募得資金將用于償還發(fā)行人借款、補充營運資金等，進一步為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供堅實的資金保障。

       今年以來，綠地集團立足“公眾化、資本化、國際化”的企業(yè)格局及“房地產(chǎn)主業(yè)，大基建、大金融、大消費”的業(yè)務組合，全方位加快轉(zhuǎn)型升級，成長動力切換成效顯著，整體業(yè)績穩(wěn)健上行，營造中長期向好趨勢。資本層面，綠地充分利用境內(nèi)外融資平臺，獲得了國內(nèi)國際資本的高度青睞，融資渠道暢通，成本優(yōu)勢明顯。綠地去年累計在香港發(fā)行27億美元、15億人民幣債券，綜合融資成本約4.7%，今年9月又順利啟動30億美元中期票據(jù)的第二次發(fā)行，私募發(fā)行3億美元2年期定息債券，債券票面利率4.3%。多平臺、多渠道的融資模式，將有力支撐綠地通過深化轉(zhuǎn)型進一步提升市場競爭力和資源整合能力，為明年及中長期效益持續(xù)增長謀篇布局，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值。