上市后首次定增 募資百億用于金融投資項(xiàng)目

       12月8日，綠地控股（600606.SH）發(fā)布一系列公告，正式披露定增預(yù)案：擬以不低于14.51元/股非公開發(fā)行不超過(guò)20.78億股，募集資金總額不超過(guò)301.5億元，擬分別用于房地產(chǎn)投資、金融投資及償還銀行貸款，發(fā)行完成后總股本最高將增加至142.46億股；此外，旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協(xié)議，擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬(wàn)股股份，占比11.05%，協(xié)議對(duì)價(jià)為8億元，此后再由綠地金控對(duì)杭州工商信托增資約1.5億元，增資完成后綠地金控將合計(jì)持有杭州工商信托近20%股份，成為其第二大股東。

       綠地上市后首次定增規(guī)模就達(dá)300億元，不僅對(duì)促進(jìn)集團(tuán)良性發(fā)展意義重大，更是其充分利用上市平臺(tái)進(jìn)行資本運(yùn)作的表現(xiàn)，亦同時(shí)說(shuō)明資本市場(chǎng)對(duì)綠地發(fā)展態(tài)勢(shì)的普遍看好及認(rèn)同。收購(gòu)杭州工商信托股份則將使綠地成功進(jìn)入金融信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從而進(jìn)一步完善和夯實(shí)綠地“大金融+大資管”平臺(tái)，為集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提升盈利提供有力支撐。

       根據(jù)預(yù)案，綠地集團(tuán)本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)301.5億元，其中計(jì)劃101.5億元用于金融投資項(xiàng)目，包括設(shè)立投資基金、設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購(gòu)杭州工商信托股權(quán)并增資。其中，設(shè)立投資基金方面，一是將與中金公司合作成立以“國(guó)企改革、并購(gòu)重組”為主題的投資基金，投資項(xiàng)目類型包括pre-IPO，中概股回歸國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)、分拆上市及并購(gòu)重組等；二是與長(zhǎng)城資管合作成立以“不良資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)投資”為主題的投資基金，投資項(xiàng)目類型包括不良資產(chǎn)的投資、并購(gòu)重組及產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域；設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融公司方面，擬使用募集資金15億元，投資構(gòu)建鏈接綠地控股旗下所有產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力的綠地云平臺(tái)。該互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將以網(wǎng)站和APP為入口，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理、交易平臺(tái)、積分管理三大功能，打造基金銷售、網(wǎng)絡(luò)借貸、消費(fèi)金融、眾籌融資四大核心業(yè)態(tài)，并率先服務(wù)于房地產(chǎn)、汽車、旅游休閑等產(chǎn)業(yè)；增資綠地融資租賃有限公司方面，擬使用募集資金12億元增資綠地融資租賃有限公司，項(xiàng)目未來(lái)重點(diǎn)在教育行業(yè)、高端裝備制造領(lǐng)域、醫(yī)療制藥領(lǐng)域、環(huán)保能源領(lǐng)域等方面進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)的開發(fā)。

       據(jù)公告披露，此次擬收購(gòu)股權(quán)的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業(yè)，成立于1986年，注冊(cè)資本135,075萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)224,946.67萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為資金信托、動(dòng)產(chǎn)信托、不動(dòng)產(chǎn)信托等，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)以及受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)等。截至2014年12月底，其在管信托資產(chǎn)約300億元，以地產(chǎn)信托為主。完成收購(gòu)后，綠地將充分嫁接自身在資金、地產(chǎn)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

     “大金融”作為綠地利潤(rùn)增長(zhǎng)新引擎，業(yè)績(jī)持續(xù)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，今年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)219%，特別在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)建設(shè)等方面突破不斷。根據(jù)中期戰(zhàn)略規(guī)劃，綠地金融產(chǎn)業(yè)將涵蓋保險(xiǎn)、信托、證券、銀行等金融領(lǐng)域，打造“資金+資管”的金融產(chǎn)業(yè)鏈。下一步，將繼續(xù)圍繞“放大規(guī)模、整合資源”謀求突破，包括在境內(nèi)外資本市場(chǎng)謀求投資機(jī)會(huì)，繼續(xù)做強(qiáng)一二級(jí)市場(chǎng)投資業(yè)務(wù)；統(tǒng)籌發(fā)展地產(chǎn)、新能源、新傳媒、并購(gòu)、新三板等產(chǎn)業(yè)基金；通過(guò)收購(gòu)兼并，爭(zhēng)取在獲取證券、保險(xiǎn)、銀行、第三方支付等核心金融牌照資源上取得實(shí)質(zhì)性突破；繼續(xù)在多地設(shè)立股權(quán)及金融資產(chǎn)交易平臺(tái)等。